国内外甲乙酮的供需现状及发展前景分析

[《石油化工技术与经济》2017年第3期], 中国石化北京化工研究院燕山分院 崔小明 发布于 2017/9/28


分析了国内外甲乙酮的生产消费现状及发展前景。2016年全世界甲乙酮总生产能力为1 546 kt/a,2015年消费量为1 110 kt,预计2020年需求量将达到1 250 kt。2016年我国甲乙酮生产能力为687 kt/a,消费量为398 kt,预计2020年需求量将达到470 kt。同时指出了我国甲乙酮未来的发展趋势及建议。

摘要:分析了国内外甲乙酮的生产消费现状及发展前景。2016年全世界甲乙酮总生产能力为1 546 kt/a2015年消费量为1 110 kt,预计2020年需求量将达到1 250 kt2016年我国甲乙酮生产能力为687 kt/a,消费量为398 kt,预计2020年需求量将达到470 kt。同时指出了我国甲乙酮未来的发展趋势及建议。

关键词:甲乙酮,生产,消费,市场分析

甲乙酮,又名丁酮,是一种具有优异的溶解性和干燥特性,在油漆和涂料、水泥和黏合剂、印刷油墨、化工中间体、润滑油脱蜡以及磁带等领域具有广泛用途的有机溶剂。

甲乙酮主要采用正丁烯两步氧化法进行生产,先由正丁烯水合制得仲丁醇,仲丁醇再经过脱氢生成甲乙酮。仲丁醇脱氢制甲乙酮的方法可分为气相脱氢和液相脱氢,其中气相脱氢是目前工业上生产甲乙酮普遍采用的方法[1-2]

1  世界甲乙酮的供需现状及发展前景分析

1.1生产现状

世界甲乙酮的工业生产始于20世纪60年代,近年来,随着亚洲尤其是中国大陆多套新建或者扩建装置的建成投产,世界甲乙酮的生产能力稳步增长。2016年世界甲乙酮的生产能力为1 546 kt/a,生产装置主要集中在东北亚地区的中国、日本以及韩国等国家以及西欧地区的英国、德国和荷兰,此外,中南美地区的巴西也有一定的生产能力。其中东北亚地区的生产能力合计达到1 149 kt/a,约占世界甲乙酮总生产能力的74.32%;西欧地区的生产能力为285 kt/a,约占世界总生产能力的18.43%;中南美地区的生产能力为52 kt/a,约占世界总生产能力的3.36%。中国大陆是目前世界上最大的甲乙酮生产国家,生产能力为687 kt/a,约占世界甲乙酮总生产能力的44.44%;其次是日本,生产能力为307 kt/a,约占世界甲乙酮总生产能力的19.86%。日本丸善(Maruzen)石油化工公司是目前世界上最大的甲乙酮生产厂家,生产能力为170 kt/a,约占世界甲乙酮总生产能力的11.00%;其次是山东淄博齐翔腾达化工股份有限公司,生产能力为160 kt/a,约占世界总生产能力的10.35%;再次是中国石油天然气股份有限公司,生产能力为155 kt/a,约占总生产能力的10.02%

2016年世界主要的甲乙酮生产厂家情况见表1所示[2-3]

1  2016年世界甲乙酮主要生产厂家情况

生产厂家名称

产能力/(kt·a-1)

所占比例/%

日本丸善石油化工公司

170

11.00

山东淄博齐翔腾达化工股份有限公司

160

10.35

中国石油天然气股份有限公司

155

10.02

英国埃克森美孚化学公司

135

8.73

中国台湾合成化学公司

120

7.76

江苏泰州石油化工总厂

110

7.12

日本东燃化学公司

97

6.27

荷兰壳牌化学公司

85

5.50

德国英力士溶剂公司

65

4.20

湖南中创化工股份有限公司

100

6.47

宁波海越新材料股份有限公司

40

2.59

山东东明梨树化学有限公司

40

2.59

巴西OxitenoNordeste公司

42

2.72

南非沙索尔化学工业公司

55

3.56

日本出光石油化工公司

40

2.59

韩国SK能源公司

50

3.23

其他

82

5.30

合计

1546

100.00

1.2  消费现状及发展前景

2015年,全世界甲乙酮的总消费量为1 110 kt,其中亚洲地区消费量为767 kt,约占世界总消费量的6910%;北美地区的消费量为121 kt,约占总消费量的10.90%;中南美地区的消费量为41 kt,约占总消费量的3.70%;西欧地区的消费量为151 kt,约占总消费量的13.60%;中东欧地区的消费量为15 kt,约占总消费量的1.35%;世界其他国家和地区的消费量为15 kt,约占总消费量的1.35%。中国大陆是目前世界上最大的甲乙酮消费国家,2015年消费量为361 kt,约占世界总消费量32.52%;其次是日本,消费量为116 kt,约占总消费量10.45%。预计20152020年,世界甲乙酮的消费量将以年均约2.4%的速度增长,到2020年总消费量将达到1 250 kt。其中消费量增长最快的是中东地区,年均增长率将达到4.6%;其次是中国大陆,年均增长率将达到3.1%;西欧地区年均增长率只有0.6%

2015年,世界甲乙酮主要用于油漆和涂料、水泥和黏合剂、印刷油墨、化工中间体、润滑油脱蜡以及磁带等领域。其中油漆和涂料、水泥和黏合剂以及印刷油墨是最主要的消费领域,消费量约占总消费量的71.0%。预计20152020年世界甲乙酮消费增长最快的是水泥和黏合剂领域,年均增长率将达到4.2%;其次是油漆和涂料领域,年均增长率将达到2.6%。世界甲乙酮的消费结构现状及预测情况表2所示。

2  世界甲乙酮的消费现状现状及发展预测

消费领域

2015年

2020年(实测)

2015—2020年年均增长率/%

消费量/kt

所占比例/%

消费量/kt

占比例/%

油漆和涂料

487

44.27

555

44.40

2.6

水泥和黏合剂

195

17.73

240

19.20

4.2

印刷油墨

99

9.00

107

8.56

1.6

化工中间体

26

2.36

29

2.32

2.2

润滑油脱蜡

41

3.73

45

3.60

1.9

磁带

6

0.55

6

0.48

0

其他

246

22.36

268

21.44

1.7

合计

1 110

100.00

1 250

100.00

2.4

世界主要国家或地区甲乙酮的消费结构有所不同。美国甲乙酮用于油漆和涂料的需求量约占总消费量47.8%,黏合剂约占20.0%,化工中间体约占8.7%;中南美地区甲乙酮用于油漆和涂料的需求量约占总消费量46.3%,润滑油脱蜡约占24.4%,黏合剂约占17.1%;西欧地区甲乙酮用于油漆和涂料的需求量约占总消费量60.3%,黏合剂约占15.9%

2  我国甲乙酮的供需现状及发展前景分析

2.1  生产现状

我国甲乙酮的工业生产始于20世纪60年代,但直到1998年,黑龙江石油化工厂从德国引进正丁烯直接水合气相脱氢生产甲乙酮技术,建成首套万吨级生产装置,我国甲乙酮行业才开始步入工业生产,但发展较为缓慢。近几年,随着山东东明梨树化学有限公司、宁波海越新材料股份有限公司、江苏泰州石油化工总厂以及湖南中创化工股份有限公司等企业新建或者扩建甲乙酮生产装置,使得生产能力得到较快发展。2016年我国甲乙酮的总生产能力已经达到687 kt/a,约占世界总生产能力的44.44%2016年我国甲乙酮的主要生产厂家情况见表3所示[3-4]

3  2016年我国甲乙酮的主要生产厂家情况

生产厂家名称

生产能力/(kt·a-1)

所占比例/%

山东齐翔腾达化工股份有限公司

160

23.29

江苏泰州石油化工总厂

110

16.01

湖南中创化工股份有限公司

100

14.56

中国石油兰州石油化工公司

60

8.73

中国石油哈尔滨石油化工公司

40

5.82

新疆天利高新技术股份有限公司

40

5.82

河北中捷石化集团有限公司

30

4.37

宁波海越新材料股份有限公司

40

5.82

山东东明梨树化学有限公司

40

5.82

中国蓝星(集团)黑龙江石油化工厂

12

1.75

合计

687

100.00

经过多年发展,目前我国甲乙酮的生产呈现以下主要特点:

(1)我国甲乙酮生产企业性质呈现多元化格局。在我国11家甲乙酮生产企业中,国有企业和民营股份制企业平分秋色。国有企业总产能达307 kt/a,约占总生产能力的44.69%,且多数分布在西北、东北的传统工业基地和经济发达的华东地区;民营股份制企业总生产能力合计为380 kt/a,约占总生产能力的55.31%

(2)甲乙酮生产企业中多数工厂生产原料依赖于中国石化和中国石油旗下的大型炼厂。规模最大的是山东齐翔腾达化工股份有限公司,甲乙酮生产能力达到160 kt/a,约占总生产能力的23.29%,其原料供应核心依赖于中国石油化工股份有限公司旗下的齐鲁分公司和青岛石油化工有限责任公司。另外山东地方炼厂集中,醚后碳四供应充足,企业根据自身需求和成本考虑可以从山东地方炼厂得到充足的原料供应。中国石油天然气股份有限公司旗下的兰州石化、抚顺石化、哈尔滨石化等分公司原料自供也相对充足。生产能力位于第二的江苏泰州石油化工总厂,依赖于中海油气泰州一体化项目,而河北中捷石化集团有限公司自身有充足的原料供应。山东东明梨树化学有限公司原料来自于母公司山东东明石化集团,该企业是山东规模较大的地方炼厂,原料供应充足。另外新疆天利高新技术股份有限公司和宁波海越新材料股份有限公司也都依赖于国企大型炼厂的原料供应。从原料供应情况来看,国内甲乙酮生产工厂均可以得到稳定的原料供应,相对原料的优势,我国甲乙酮生产企业大都未有配套下游生产装置。

(3)从甲乙酮装置的主要分布来看,甲乙酮的生产加工属于原料密集型,企业分布在东北、华东以及西北炼厂相对集中,碳四资源较为丰厚的地区。其中华东地区(山东省、浙江省和江苏省)的生产能力为350 kt/a,约占总生产能力的50.95%;东北地区(黑龙江省和辽宁省)的生产能力为107 kt/a,约占总生产能力的15.57%;西北地区(甘肃省和新疆省)和华中地区(湖南省)的生产能力均为100 kt/a,约占总生产能力的14.56%;此外,华北地区(河北省)还有30 kt/a的生产能力,约占总生产能力的4.37%。山东省是目前我国最大的甲乙酮生产省市,生产能力为200 kt/a,约占总生产能力的29.11%;其次是江苏省,生产能力为110 kt/a,约占总生产能力的16.01%

2.2  进出口情况

由于我国甲乙酮生产能力的增加,而需求相对稳定,因此进口量逐年减少。根据海关统计2007年我国甲乙酮的进口量为87.6 kt,约占国内总消费量的29.1%2016年只有1.3 kt,同比减少27.78%,仅占国内总消费量的0.33%。与此相反,自2010年起,我国甲乙酮由以前的净进口国变成净出口国,2012年出口量达到102.3 kt,创出口量最高记录。20072016年我国甲乙酮的进出口情况见表4所示。

4  20072016年我国甲乙酮的进出口情况

年份

进口情况

出口情况

进口量/kt

进口单价/(美元·t-1)

出口量/kt

出口单价/(美元·t-1)

2007

87.6

1017.22

18.9

1111.51

2008

49.9

1284.28

18.4

1402.81

2009

43.4

792.45

29.2

876.15

2010

29.8

1196.94

41.6

1290.83

2011

22.1

1540.91

93.4

2255.86

2012

6.3

1246.84

102.3

1316.99

2013

2.6

1475.04

64.1

1245.21

2014

2.0

1605.35

92.8

1423.52

2015

1.8

1479.54

90.9

1055.25

2016

1.3

1137.75

93.1

727.95

2.3  消费现状及市场前景

2005年,我国甲乙酮表观消费量为269.8 kt2010年增加到310.2 kt2016年为398.2 kt,同比增长约10.2%20072016年我国甲乙酮的供需情况见表5所示。

5  20072016年我国甲乙酮的供需情况    kt

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

2007

232

87.6

18.9

300.7

2008

252

49.9

18.4

283.5

2009

294

43.4

29.2

308.2

2010

322

29.8

41.6

310.2

2011

350

22.1

93.4

278.7

2012

361

6.3

102.3

265.0

2013

366

2.6

64.1

304.5

2014

425

2.0

92.8

334.2

2015

450

1.8

90.9

360.9

2016

490

1.3

93.1

398.2

我国甲乙酮消费主要集中在涂料和黏合剂方面,其中涂料对甲乙酮的需求量约占总消费量的51.5%,黏合剂约占30.0%,润滑油脱蜡约占8.1%,油墨约占5.1%,其他方面(包括磁带、医药、电子和化工中间体等)约占5.3%。消费主要集中在华南和华东这两个地区,其消费量约占我国甲乙酮总消费量的85%

随着人们对环保要求越来越高,未来甲乙酮在溶剂替代领域的应用有望得到进一步扩展,但总体来说,由于我国甲乙酮市场步入平稳发展的同时,并渐显饱和,因而未来需求大幅度增加的可能性不大。预计到2020年需求量将达到470 kt,涂料和黏合剂仍将是最主要的两大消费领域。

2.4  市场价格

20102016年,我国甲乙酮的市场价格变化较大。201019月,我国甲乙酮市场价格维持在8 2008 600/t,之后市场价格开始上涨,10月上涨到14 450/t,环比9月增长幅度高达78.40%,价格上涨一直持续到2011522 000/t6月之后,市场价格开始下跌,11月份跌破万元大关。20122013年,市场价格变化不大,基本维持在8 5009 300/t201414月,市场价格维持在9 1009 600/t69月,市场价格维持在10 34010 560/t12月之后,市场价格开始下降。2015年我国甲乙酮市场整体呈现先上升后降,再升又降的发展状况,1月的市场价格为6 740/t3月上涨到全年最高价格7 420/t,随后价格下降到8月的5 350/t全年最低价格,10月又上涨到6 060/t12月降低到5 450/t。进入2016年,市场价格继续维持低位价格运行,最高为11月的7 370/t,最低为2月的4 860/t。由于下游需求疲软和上游原料价格在短时间内不会发生大的变化,因此,预计未来几年内,我国甲乙酮的市场价格将维持在较低价位运行,大幅度跌涨的可能性不大。

3  未来的发展趋势及建议

(1)我国未来甲乙酮生产技术仍以正丁烯氧化法为主,通过不断完善现有生产技术,提高催化剂的性能,延长使用寿命;改进生产工艺,进一步降低能耗物耗,提高产品收率和质量,降低生产成本;同时也应该积极开发以其他原料合成甲乙酮的生产技术,以拓展原料来源。

(2)从下游需求来看,甲乙酮的消费仍将以涂料和胶黏剂等为主,消费结构变化不大。今后应该应加强在树脂、润滑油脱蜡以及其他高附加值精细化学品的开发应用,使其消费比例更趋于合理,应用范围更广泛。同时还应积极开发高附加值甲乙酮下游产品,综合利用甲乙酮生产过程副产物,提高甲乙酮装置的整体经济效益。

(3)未来几年,我国企业暂未有甲乙酮新建或者扩建装置的计划,但由于需求增长速度放缓,且生产能力已经出现相对过剩,因此有关拟建或扩建甲乙酮的生产厂家应该慎重。

(4)我国继续实施的反倾销政策,使得进口量将继续减少,未来甲乙酮还将处在一个相对宽松的国际环境之中,市场的供需以及竞争压力主要来自国内厂家。此外,由于发达国家环境保护法规的日益严格,导致甲乙酮装置关闭停产,世界甲乙酮市场供应面临逐步萎缩的趋势,这将给我国甲乙酮产品的出口市场带来一定的发展空间,今后应该积极拓展出口途径,进一步扩大出口量,以确保甲乙酮行业健康稳步发展。

参考文献:

[1]崔小明.国内外甲乙酮的市场分析[J].精细与专用化学品,201220(6)15-23.

[2]李玉芳,伍小明.甲乙酮生产技术及国内外市场分析[J].上海化工,201237(4)32-38.

[3]崔明.甲乙酮:拓应用扩出口,谨防过剩[J].中国化工信息,2017(4)51-53.

[4]晓铭.我国甲乙酮的供需现状及发展前景分析[J].乙醛醋酸化工,2017(2)12-15.

© 天津科技网 版权所有
联系电话:022 - 23532904 联系邮箱:extend@tjst.net
津ICP备05001152号

小说 小说 小说 小说 小说 小说
小说 小说 小说 小说 小说 小说
小说 小说 小说 小说 小说 小说