全球粗钢产量和消费量回顾与展望

[《世界金属导报》2017年09月05日], 赵云 发布于 2017/9/28


澳大利亚工业、创新与科学部在其近期发布的资源与能源季度报告中称,近几个月全球粗钢产量增长势头有所放缓,增速从今年一季度的同比增长5.2%降至4月和5月的同比增长3.6%。不过,全球粗钢产量增长动力依然较为强劲,相比之下,2016年前五个月全球粗钢产量同比下降1.5%。

澳大利亚工业、创新与科学部在其近期发布的资源与能源季度报告中称,近几个月全球粗钢产量增长势头有所放缓,增速从今年一季度的同比增长5.2%降至4月和5月的同比增长3.6%。不过,全球粗钢产量增长动力依然较为强劲,相比之下,2016年前五个月全球粗钢产量同比下降1.5%

全球粗钢产量增长继续得到全球经济复苏的支撑。全球商业信心和制造业指标均呈稳步改善态势。澳大利亚工业、创新与科学部预计2017年、2018年和2019年全球粗钢产量年均增速分别为1.3%1.0%0.9%。由于中国基础设施和建设活动放缓,未来中国粗钢产量预计将会稍有下滑,增速将被其他国家超越,特别是将被印度超越。

4月份中国粗钢产量再创新纪录

2017年前五个月中国粗钢产量同比增长4.1%,其中4月份产量达到近7300万吨。中国粗钢产量增长是由于国内需求增长和钢材价格上涨,尽管钢材出口出现下滑。今年前五个月,中国钢材出口量同比下降26%。目前许多国家和地区针对来自中国的钢材设置了贸易壁垒。此外,由于国内需求强劲使得钢厂提高了对海外用户的报价,中国钢材在出口市场的竞争力下滑。2017年前五个月,中国钢材表观消费量同比增长8.8%。钢材消费量增加受到基础设施投资的支撑,今年前五个月中国基建固定资产投资同比增长21%

全球粗钢产量和消费量及预测    百万吨

中国粗钢产量和消费量将保持在适度水平

2017年中国钢材消费量预计将与2016年水平相当。虽然中央政府越来越多地表明今年经济增长和稳定的优先次序,通过政府投资对钢材消费提供一定支持,但预计将被其他产业需求下降的影响所抵消。

自从2016年和2017年初政府更加严格控制贷款和购房政策以来,中国建筑施工活动已经放缓。截至20175月,中国建筑固定资产投资同比下降20%。然而,大城市以外的房地产价格上涨表明房地产开发活动的潜力。如果发生这种情况,则中国粗钢产量和消费量增速可能比目前预测的要更大。

20175月份中国钢铁产业PMI指数表明短期内中国钢铁生产仍然强劲,提高钢厂利润的削减钢铁产能也有望在短期内为钢厂增加生产提供激励。不过,中国粗钢产量增长预计将会缓和,2017年全年粗钢产量将同比下降0.4%。钢材出口下滑和钢铁产业重组,淘汰落后低效产能和进行更严格的环保减产预计将使得中国粗钢产量稍有下滑。

受国内需求相对低迷的影响,2018年中国粗钢产量预计将同比下降0.6%2019年也将进一步下降1.6%。中国政府开支将会放缓,重新关注金融稳定和债务负担预计将会削弱私人投资,由此导致钢材消费下滑。中国的“一带一路”计划有可能使得中国钢材需求增加超出预期。然而,目前这一倡议的实施方式还不够清晰,未来如何影响钢材需求尚不明朗。

2018年印度将成为全球第二大钢铁生产国

随着新产能不断建成投产,今年前五个月印度粗钢产量同比增长7.4%。由于国内消费并没能完全吸收不断增加的钢材供应,印度出口出现大幅上涨,不过这是从较低水平基础上的大幅增长,今年4月份印度钢材出口量同比增长142%。在国内生产增加和限制性贸易政策的推动下,今年前五个月印度钢材进口同比下降23%。印度钢材消费量将因政府对基础设施、经济适用住房和城市发展的大量投资而增长。印度政府项目优先采用印度生产的钢材预计也将使得印度钢厂从中获益。

印度有望在2018年超过日本成为世界第二大钢铁生产国,预计其粗钢产量同比增速为7.0%,产量将达到1.10亿吨,而2019年印度粗钢产量将进一步增长6.3‰达到1.17亿吨。然而,印度要想实现其目标仍存在一些障碍,包括原材料、十地和金融的限制。此外,是否国内钢材需求和钢材出口增长足以吸纳预测的粗钢产量快速增加目前尚不清楚。

世界其他国家钢材需求反弹推动粗钢产量增加

今年前五个月,世界其他国家和地区(不包括中国和印度)粗钢产量同比增长4.7%。今年前五个月日本粗钢产量同比增长1.5%。日本工业生产和制造业指数在20174月份达到九年来最高水平,支撑了日本粗钢产量增长。

与此同时,欧盟和美国强劲的工业生产增长也支持其钢铁生产增长,今年前五个月欧盟和美国粗钢产量分别同比增长4.1%2.3%。在美国,特朗普总统的基础设施支出计划仍然存在很大的不确定性,早先预期的钢材需求大幅增长可能不会发生,至少在短期内不会出现。

20174月份和5月份韩国粗钢产量同比下降2.8‰部分原因是其汽车产量出现下滑。而2017年一季度,韩国粗钢产量同比增长4.7%。澳大利亚工业、创新与科学部预计2017年世界其他地区粗钢产量将同比增长2.5%2018年同比增速降至1.8%2019年增速进一步减至1.7%

全球钢铁产品贸易壁垒继续增加

目前全球有越来越多的反倾销关税和其他限制性钢铁贸易政策出台,这在很大程度上是为了应对2015年和2016年中国钢材的大量出口。在欧盟,对来自中国的钢铁产品征收的反倾销关税覆盖近20种钢铁产品。美国对来自中国的190多种钢铁产品征收反倾销关税。20174月,美国商务部就钢铁进口对国家安全的影响进行调查,调查可能会对来自许多钢铁生产国的钢材产生额外限制。越来越多的贸易壁垒可能会对中国和其他亚洲钢铁企业生产增长带来负面影响,并且对亚洲铁矿石和冶金煤进口需求也有潜在影响。

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